產(chǎn)品描述

易士聯(lián)CRM能夠讓公司有效的組織、開(kāi)發(fā)和維護(hù)關(guān)于客戶關(guān)系的各個(gè)方面的信息。系統(tǒng)具有管理業(yè)務(wù)各方面信息所需要的功能。

易士聯(lián)CRM主要特點(diǎn)：

* 用戶可自定義：菜單、輸入信息及下拉列表選擇項(xiàng)目

* 客戶關(guān)系管理：客戶新增和管理，每個(gè)客戶可以新增許多聯(lián)系方式；對(duì)聯(lián)系人、客戶、線索、商機(jī)和成功拜訪的活動(dòng)歷史（會(huì)議、電話、任務(wù)、隨意的文檔附件注解和Email）的跟蹤；任務(wù)分派，自動(dòng)發(fā)送Email，提醒用戶新的任務(wù)。

* 銷(xiāo)售自動(dòng)推進(jìn)：對(duì)下面的內(nèi)容有簡(jiǎn)單的摘要：將要到達(dá)的約會(huì)、很好的商機(jī)、公開(kāi)的成功拜訪、潛在的客戶、分配的任務(wù)、分派的問(wèn)題、銷(xiāo)售進(jìn)度樹(shù)狀圖、月歷以及一個(gè)快速添加聯(lián)系人的入口；線索的新增和跟蹤，并把線索轉(zhuǎn)變?yōu)樯虣C(jī)。

* 客戶服務(wù)跟蹤：一件業(yè)務(wù)的管理系統(tǒng)可以讓用戶跟蹤客戶的問(wèn)題和解決方案。給每個(gè)問(wèn)題設(shè)定一定從報(bào)告到提高客戶滿意度的周期；每件業(yè)務(wù)都和相應(yīng)的客戶、聯(lián)系人、備忘錄、相關(guān)文件、電話和會(huì)議的活動(dòng)歷史聯(lián)系在一起。

* 日程安排：日歷會(huì)通過(guò)一個(gè)按日、月、年劃分的管理任務(wù)表來(lái)顯示所有公共活動(dòng)；共享部分的日歷能夠讓你看到其他用戶的日程安排，以避免活動(dòng)沖突。

產(chǎn)品功能

* 首頁(yè)： 首頁(yè)包括進(jìn)行中的拜訪、我的商機(jī)、最近安排、線索、我的任務(wù)、日歷和我的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。還包括一些快捷鍵和一個(gè)新增聯(lián)系人快速輸入欄。通過(guò)首頁(yè)讓您能夠快速的瀏覽有哪些任務(wù)和活動(dòng)今天需要關(guān)注。

* 網(wǎng)站管理：網(wǎng)站管理包含一個(gè)您搜集的網(wǎng)址收藏夾。通常還包括Email、論壇或者任何web應(yīng)用，讓易士聯(lián)CRM成為能進(jìn)行多種操作的用戶界面。

* 日程管理：查看日程安排，比如會(huì)議、活動(dòng)和電話。與您的同事共享您的日程安排表對(duì)調(diào)整您日常的活動(dòng)非常有效。

* 活動(dòng)管理： 活動(dòng)模塊能夠新增或更新安排的活動(dòng)，或者查找現(xiàn)有的活動(dòng)。通過(guò)客戶、聯(lián)系人、線索、商機(jī)或拜訪對(duì)您的日常活動(dòng)進(jìn)行管理。易士聯(lián)CRM能夠?qū)δぷ髦械臒o(wú)數(shù)的電話、會(huì)議、備忘錄、Email和任務(wù)進(jìn)行跟蹤. · 任務(wù)模塊可以跟蹤任務(wù)完成前的每個(gè)步驟 · 備忘錄模塊可以讓您抓住備忘錄信息和上傳文件 · 電話模塊可以讓您跟蹤所有線索和客戶的電話 · 會(huì)議模塊與電話模塊相似，但它還可以跟蹤會(huì)議地點(diǎn) · Email模塊可以對(duì)您發(fā)出的或收到的Email存檔。如果您使用Outlook， 那么您可以通過(guò)易士聯(lián)CRM Outlook插件很便捷的對(duì)Email進(jìn)行存檔

* 聯(lián)系人管理：查看聯(lián)系人名錄，或查找聯(lián)系人。您可以點(diǎn)擊一個(gè)具體的聯(lián)系人，放大可看到詳細(xì)的聯(lián)系記錄。從具體的聯(lián)系記錄中，您可以連接到相關(guān)的客戶、線索、商機(jī)、拜訪或相關(guān)聯(lián)系人。 聯(lián)系人是指和您公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的人，和客戶一樣，易士聯(lián)CRM允許您跟蹤大量的信息，比如主題、Email地址或其他資料。一般多個(gè)聯(lián)系人對(duì)應(yīng)一個(gè)客戶，但這不是必需的。

* 客戶管理：查看客戶名錄，或查找客戶。您可以點(diǎn)擊某個(gè)客戶放大，以查看具體的客戶記錄。從某個(gè)客戶記錄中，您可以連接到相關(guān)聯(lián)系人、活動(dòng)、線索、商機(jī)、拜訪或下屬單位。 客戶是指和您公司發(fā)生業(yè)務(wù)的公司。易士聯(lián)CRM允許您跟蹤一個(gè)客戶內(nèi)容的很多信息，包括網(wǎng)址、Email地址、員工數(shù)量和其他信息。發(fā)生業(yè)務(wù)的子公司可以與其母公司相聯(lián)系，這樣能夠顯示客戶間的關(guān)系。

* 線索管理：查看線索的名錄，或查找某個(gè)線索。您可以點(diǎn)擊某個(gè)線索放大，以顯示詳細(xì)的信息記錄。通過(guò)此詳細(xì)的線索信息，您可以聯(lián)系相關(guān)的活動(dòng)，看到與此線索相關(guān)的活動(dòng)記錄。 線索是指您的公司在將來(lái)可能與其發(fā)生業(yè)務(wù)的個(gè)人或公司。此模塊的設(shè)計(jì)是為了跟蹤那些第一次與公司發(fā)生聯(lián)系的線索，這些線索通常是營(yíng)銷(xiāo)部和銷(xiāo)售部關(guān)注的對(duì)象。不要對(duì)聯(lián)系人和客戶感到困惑，線索的資料經(jīng)常包含不完整和不正確的信息，然而保存在易士聯(lián)CRM系統(tǒng)中的聯(lián)系人和客戶資料的正確資料是許多業(yè)務(wù)流程所必需的。線索的資料是有選擇性的自動(dòng)的由網(wǎng)址、業(yè)務(wù)清單中自動(dòng)輸入的。當(dāng)然您還可以直接人工輸入線索資料到易士聯(lián)CRM中。

* 商機(jī)管理：查看商機(jī)清單，或查找某一特定商機(jī)。您點(diǎn)擊某個(gè)商機(jī)放大，以瀏覽商機(jī)信息的記錄。從此詳細(xì)的商機(jī)記錄中，您可以連接到所有相關(guān)的活動(dòng)，察看活動(dòng)歷史以尋求商機(jī)，并且可連接到相關(guān)的線索和聯(lián)系人。 商機(jī)模塊會(huì)跟蹤線索銷(xiāo)售商品或服務(wù)的過(guò)程。一旦銷(xiāo)售過(guò)程開(kāi)始，線索就應(yīng)轉(zhuǎn)為聯(lián)系人或客戶。 商機(jī)模塊通過(guò)跟蹤銷(xiāo)售階段、成功可能性、交易金額及其他信息特征來(lái)幫助您管理銷(xiāo)售過(guò)程。

* 拜訪管理：察看拜訪清單，或查找某個(gè)具體的拜訪。您可點(diǎn)擊某個(gè)拜訪放大，以查看具體的信息記錄。從這些詳細(xì)的記錄中，您可以連接到所有相關(guān)的活動(dòng)，察看與此拜訪相關(guān)的活動(dòng)歷史，并連接到相關(guān)聯(lián)系人。 拜訪是銷(xiāo)售部門(mén)和客戶支持部門(mén)關(guān)注的對(duì)象。 拜訪模塊幫助客戶支持代表管理支持問(wèn)題或詢問(wèn)解決，通過(guò)跟蹤狀況、優(yōu)先權(quán)、分派的用戶這樣的信息，以及跟蹤全部相關(guān)的公開(kāi)的和完成的活動(dòng)。

* 問(wèn)題跟蹤：查看問(wèn)題報(bào)告清單。您可以點(diǎn)擊單個(gè)問(wèn)題以放大，察看詳細(xì)信息。從這些報(bào)告中，您可以連接到所有的相關(guān)活動(dòng)，察看這些問(wèn)題的歷史活動(dòng)，也可以連接相關(guān)的聯(lián)系人、客戶和拜訪。 問(wèn)題跟蹤是客戶支持部門(mén)的一個(gè)重要功能。問(wèn)題跟蹤模塊幫助客戶支持代表管理支持問(wèn)題或詢問(wèn)的完成，通過(guò)跟蹤每個(gè)問(wèn)題的信息，比如狀況、優(yōu)先權(quán)、解決方案、分派的用戶、軟件證書(shū)、版本（問(wèn)題或特征）以及所有相關(guān)公開(kāi)或完成的活動(dòng)。

* 文檔管理：文檔模塊顯示了您可以下載的所有文檔清單。您也可以上傳文檔，標(biāo)注發(fā)布日期和到期日，同時(shí)可以指定能夠察看的用戶。

* 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理： 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)模塊幫助您執(zhí)行和跟蹤商業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)。營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)可以是電話營(yíng)銷(xiāo)、信件營(yíng)銷(xiāo)或Email營(yíng)銷(xiāo)。對(duì)于每個(gè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，您可以從聯(lián)系人或線索或外部資料來(lái)源中新增期望表。

* 項(xiàng)目管理： 項(xiàng)目模塊幫助您管理和具體項(xiàng)目相關(guān)的任務(wù).您可以跟蹤和管理每個(gè)項(xiàng)目的任務(wù)。任務(wù)可以分派給不同的用戶及估計(jì)完成時(shí)間。當(dāng)任務(wù)進(jìn)行或完成時(shí)，用戶可以更新每個(gè)任務(wù)的信息。

* 統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)模塊顯示一張您的銷(xiāo)售階段圖表。包括銷(xiāo)售階段、潛在商機(jī)、按月對(duì)外統(tǒng)計(jì)、客戶來(lái)源分布。