資產(chǎn)評估,資產(chǎn)配置,高端醫(yī)療
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更新日期2020-01-15 12:11
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弘大評估 |
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廣東 清遠(yuǎn)市 |
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傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置是將資金投向股票、基金、信托等不同種類的大類資產(chǎn),而本次上線的智能資產(chǎn)配置功能,包括安心回報、衡穩(wěn)睿豐、樂享智盈三個風(fēng)險不同的投資計劃,客戶選擇一個投資計劃,等于是將資金按照一定比例投資到三個不同類型的智能量化策略中。每類策略都經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)回測驗證,其投資的產(chǎn)品組合將根據(jù)市場行情變化動態(tài)調(diào)整;每次調(diào)整,系統(tǒng)將自動向客戶發(fā)出調(diào)倉信號,并由客戶自行決定是否跟隨;客戶若確認(rèn)跟隨調(diào)整,系統(tǒng)將根據(jù)客戶指令發(fā)起調(diào)倉委托,省去了客戶多產(chǎn)品調(diào)倉的操作麻煩。
同時,參與資產(chǎn)配置計劃的資金將在獨立子賬戶中封閉運作,具體持倉及收益情況一目了然,同時也便于客戶將自己操作的賬戶和資產(chǎn)配置計劃賬戶在收益和風(fēng)險控制方面進(jìn)行比較。除上述三類計劃外,該功能還支持客戶自定義配置,根據(jù)需求設(shè)置投資比例和選擇策略產(chǎn)品
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